[导读]:浦银安盛基金认为，当前全球经济仍处于恢复之中，货币政策回归正常化两大背景下，市场整体可以继续寻找结构性机会。从长期维度看，A股市场核心资产仍然是我国商业模式最好、质地最为优良的好公司，它们依然具有积极配置价值，例如消费、医药、科技、新能源；此外，阶段性可以关注PPI见顶后原材料成本压力明显缓解中游制造板块，例如家电、汽车、电力设备等，以及受益于经济后周期和市场情绪提振的金融板块，例如银行、券商等。
值得注意的是，在17只涨幅超20%的普通股票型基金中，除个别基金以重仓消费股为主外，绝大多数都是重仓医疗器械、医药行业的基金。如金鹰医疗健康产业股票A、金鹰医疗健康产业股票C、工银养老产业股票A、工银前沿医疗股票A(001717,2026-09-11,3.1540,-0.0470,-1.47%)、工银医疗保健股票(000831,2026-09-11,3.0910,-0.0510,-1.62%)股票、工银前沿医疗股票C(010685,2026-09-11,3.0480,-0.0460,-1.49%)，前5月涨幅分别为32.59%、32.37%、29.01%、27.46%、27.16%、27.12%。作为大赢家的工银瑞信基金，上述4只基金主要由赵蓓管理，其中的工银医疗保健由赵蓓和谭冬寒共同管理。从今年一季度的前十大重仓股看，智飞生物、药明康德、昭衍新药、美迪西、康龙化成、长春高新、凯莱英、健帆生物等多只细分行业龙头被赵蓓交叉持有。
赵蓓在接受中国经济网记者采访时表示，创新药产业从2015年开始真正进入快速成长期，这跟政策红利有非常大的关系，同时也跟我国创新药产业的人才红利和科技发展水平有关。在此当中，除了药企的机会外，研发外包和生产外包产业链也是非常明确的可以分享产业红利的一个机会。这也是其重仓康龙化成、凯莱英、药明康德等CXO行业个股的主要原因。 ... 网页链接