中国5月规模以上工业增加值同比增长8.8%,预期增长9%,4月增长9.8%。分产品看,5月份,612种产品中有428种产品产量同比增长。钢材12469万吨,同比增长7.9%;水泥24307万吨,下降3.2%;十种有色金属545万吨,增长10.3%;乙烯228万吨,增长23.7%;汽车209.6万辆,下降4.0%,其中,新能源汽车23.7万辆,增长166.3%;发电量6478亿千瓦时,增长7.9%;原油加工量6050万吨,增长4.4%。
水泥
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统计局:5月份国民经济保持稳定恢复 规模以上工业增加值同比增长8.8%
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建材周报:2020年我国陶瓷砖产量同比增长3.03% 五年建陶企业减少317家
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水泥制造行业报告:雨水+施工放缓影响需求 华东华南价格或面临季节性回落
我们对当前水泥板块观点如下:1-4月水泥产量6.80亿吨,较20年/19年同期分别+30.1%/+12.3%,4月单月水泥产量2.39亿吨,较20年/19年同期分别+6.3%/+12.1%,4月份水泥需求景气度超预期,而今年供给端有明显改善,今年更多地区积极推动夏季错峰生产或追加错峰生产的时限,我们...推荐(主要区域华中地区20年受疫情影响最大,21年量价弹性较高,同时骨料业务布局加快,21年销量目标翻倍)、(占据华东区位优势,一主两翼发展为公司注入新活力)、(规模及成本优势兼备的全国龙头,碳减排政策下或最受益),关注(21年减值有望大幅下降,报表质量持续改善,新材料板块景气较高)。
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非金属建材周报(21年第21周):玻璃下游需求强劲 库存保持快速下行
基建保持恢复,地产施工端高景气推进今年1-4月全国基建投资累计同增16.91%,两年复合增速3.27%,整体保持恢复趋势;房地产方面,前4月累计地产投资同增21.6%,两年同比增长8.44%,主要由于销售较高景气使得土地市场仍维持一定热度,以及施工端持续推进,具体来看,商品房销售面积复合增速9.33...其他建材:①玻纤行业:本周无碱池窑粗纱价格基本走稳,市场交投变动不大,当前市场缠绕纱供应紧俏有所缓解,但合股类产品货源仍处排单状态,多数厂货源紧俏,前期价格提涨后,新价落实良好,缠绕纱市场实际成交个别厂存小幅调整;电子纱市场价格整体涨后趋稳,各厂新价基本落实,多数自用织布,老客户供货。中期维持玻纤景气度进一步上行的判断,龙头企业未来竞争优势有望进一步巩固,现价仍可继续做多,推荐中国巨石,中材科技;②其他建材:地产投资韧性犹存,各子行业龙头企业市占率稳步提升,建议逢低布局长期持有,推荐坚朗五金、海洋王、兔宝宝、科顺股份、再升科技、纳川股份。
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建筑材料行业周报:地产需求韧性强 持续推荐量增价涨库存降的玻璃板块
本周建筑材料板块上涨+0.03%,超额收益为+0.14%。本周建筑材料板块资金净流入额为+9.6亿元。全国水泥均价468元/吨,周环比+3.7元/吨。本周全国水泥市场价格继续上行,环比涨幅为0.8%投资策略:具备成长性的工程建材龙头,尤其是已经建立了下沉市场的小B 客户开发和多品类销售体系的公司。核心推荐坚朗五金、东方雨虹;同时也建议关注具备较强成长弹性的二线龙头,推荐凯伦股份、科顺股份、垒知集团、蒙娜丽莎、雄塑科技等;尝试进行多品类增量拓展,且管理优秀的龙头企业,推荐伟星新材、北新建材。
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极端天气为何越来越频繁?“碳中和”时代正在崛起
近期身处内陆的武汉和南通遭遇大风灾害,据相关新闻发布会,武汉龙卷风已致8人遇难,230人受伤;南通强雷暴大风天气造成11人死亡,102人受伤。风暴来自哪里尽管仍有科学上的争论,但比尔﹒盖茨在《气候经济与人类未来》一书中对“风暴越来越猛烈”的现象进行了科普解释:气候变暖,风暴会越来越猛烈,这是因为随着平均温度的上升,更多的水从地表蒸发到大气中。比尔﹒盖茨认为,我们不能仅仅把目光放在易于实现的目标上,现在随着气候问题越来越严峻,我们需要把工作重点放在难啃的骨头上:电力储存、清洁燃料、清洁水泥、清洁钢材和清洁肥料等。技术、市场、政策就像三根杠杆,可以用来帮助我们摆脱对化石燃料的依赖。
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中信建投:预计二季度水泥价格进入持续上涨阶段
中信建投研报认为,上周水泥价格保持上涨态势,根据中国水泥网数据,随着京津冀地区环保督查加严,煤炭等原材料价格的上涨,以及需求逐渐启动,5月8日-10日京津冀地区主要企业尝试通知上调水泥价格40-60元/吨;安徽芜湖、铜陵等地通知上调水泥价格10-20元。判断水泥板块或存在预期差,伴随全国重大项目密集开工、以及原材料价格上涨推动,预计二季度水泥价格将进入持续上涨阶段,龙头及弹性品种值得关注。中信建投研报认为,上周水泥价格保持上涨态势,根据中国水泥网数据,随着京津冀地区环保督查加严,煤炭等原材料价格的上涨,以及需求逐渐启动,5月8日-10日京津冀地区主要企业尝试通知上调水泥价格40-60元/吨;安徽芜湖、铜陵等地通知上调水泥价格10-20元。判断水泥板块或存在预期差,伴随全国重大项目密集开工、以及原材料价格上涨推动,预计二季度水泥价格将进入持续上涨阶段,龙头及弹性品种值得关注。
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A股三大指数集体上涨 华为汽车概念涨幅居前
A股三大指数集体震荡,盘面上,华为汽车、转基因、医疗美容、刀片电池等板块涨幅居前,船舶制造、氦气概念、园林工程、木业家具、航天航空等板块领跌。另外,东北证券表示,基于行业特征和受益逻辑,筛选出个股供投资者参考。1)周期板块:选择主营业务受益明显且是细分领域龙头,并根据营收选取排名靠前的企业;2)建筑建材板块:建筑主要选择可以承揽更多项目的大型央企和国企,筛选各行业营收前15、市值大于100亿,市净率小于1的标的,建材方面主要选择玻璃、水泥等明显受益于涨价逻辑的龙头个股;3)农业板块:瞄准主营受益于涨价逻辑的农作物种植、加工相关标的。
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5月10日互动平台精选
指数午后横盘震荡,煤炭、钢铁、有色等板块全线大涨,此外,数字货币、医美、汽车、二胎等板块轮动走强。互动平台上大宗涨价受关注,塔牌集团表示煤炭价格每吨上涨100元,每吨水泥成本预计增加8.8元左右;双箭股份表示随着原材料价格的上涨,公司产品销售价格也会作相应调整;兆龙互联表示产品价格将根据铜材等原材料...指数午后横盘震荡,煤炭、钢铁、有色等板块全线大涨,此外,数字货币、医美、汽车、二胎等板块轮动走强。互动平台上大宗涨价受关注,塔牌集团表示煤炭价格每吨上涨100元,每吨水泥成本预计增加8.8元左右;双箭股份表示随着原材料价格的上涨,公司产品销售价格也会作相应调整;兆龙互联表示产品价格将根据铜材等原材料的市场价格变动情况进行相应地调整;大西洋表示今年以来公司焊条产品价格有所上调;德固特表示目前公司订单充足,产能处于满负荷状态;小康股份表示芯片暂未影响公司的生产;我武生物表示公司是目前国内唯一一家生产销售舌下尘螨脱敏制剂的企业;宁德时代表示收购孚能科技消息不属实。