[导读]:2023年公募基金二季报陆续发布，部分基金公司旗下权益类基金二季报也相继出炉。二季度AI主题的迅速崛起，相关板块个股和主题基金业绩优异，但基金经理关于相关板块出现分歧，有基金经理认为板块整体估值较高，也有基金经理认为人工智能(AI)、MR等新技术新应用有望引领新的产业趋势。中庚价值灵动灵活配置混合基金经理邱栋荣认为，TMT行业随着AI热度抬升，整体估值较高，但仍有少数具备全球竞争力的公司中长期成长空间较大；AI对产业的拉动会在更长的周期内得到体现，国家安全自主可控和产业趋势的结合下，软硬件的国产化浪潮也会进一步演绎，将对IT产业产生持久广泛的需求拉动。我们要保持密切跟踪，以期挖掘出真正具备竞争力的公司。
2023年公募基金二季报陆续发布，部分基金公司旗下权益类基金二季报也相继出炉。二季度AI主题的迅速崛起，相关板块个股和主题基金业绩优异，但基金经理关于相关板块出现分歧，有基金经理认为板块整体估值较高，也有基金经理认为人工智能、MR等新技术新应用有望引领新的产业趋势。
同花顺iFinD数据显示，已发布二季报的相关主题基金中，德邦半导体产业混合发起式、东吴移动互联两只基金二季度净值双双上涨，两只基金上半年净值涨幅分别在40%和70%以上，两只基金二季度末前十大重仓股主要为TMT板块，两只基金旗下四类份额二季度份额均激增150%以上，东吴移动互联C份额较一季度末激增超700%。
与一季度末相比，东吴移动互联混合在二季度加仓了天孚通信、中际旭创、兆易创新、科大讯飞、中科曙光，减仓了金山办公，而立讯精密、德赛西威、韦尔股份、工业富联成为新晋重仓股。其中，立讯精密成为第一大重仓股。德邦半导体产业混合发起式在二季度加仓了寒武纪、海光信息、通富微电等重仓股，中科曙光、江波龙、沪电股份、兴森科技、晶丰明源、北京君正、东芯股份为新晋重仓股。 ... 网页链接