华泰证券研报认为,生物制造产能建设周期较长,从土建到后续的生产体系建设和监管机构认证长达3-5年。考虑到具体政策细节和支持方案尚不明确,美国本土的基础建设周期时间长,行政令落地后或需要5年以上的时间方有可能对国内现有生物制造工业体系产生实质性影响。
同时,二季度基金在电子、电气设备、休闲服务等行业上净增持最为明显,分别增持2.0、1.66和1.24个百分点,同时在房地产、食品饮料、银行等行业上分别减持1.15、1.15和1.02个百分点。