中金公司近期发表研报称，草甘膦行业再现十年一遇的景气周期，认为草甘膦长周期的价格体系将会重塑，判断草甘膦价格上行至5万元/吨及以上是大概率事件，而上周价格已上探至4.65万元，较去年同期上涨110%以上。部分概念股一季报净利大幅增长，兴发集团和新安股份净利增速均超过13倍，安道麦A、和邦股份两只个股净利增速均超过9倍。
2021-06-09 11:27:00 周期 股份 增速 价格 概念 新高 安道麦A 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份
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草甘膦景气十年一遇 龙头频创新高（附股）
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锚定核心资产长期机会 券商看好中报行情
截至6月8日中国证券报记者发稿时，A股上市公司中已有7家披露了2021年上半年度业绩预告，加上此前在一季报等公告中对中报数据作出预测的公司，市场已有超400家上市公司今年上半年的业绩情况曝光。从净利润变动方面观察，近300家上市公司预计上半年净利润较2020年同期增长或扭亏，增幅最大的较2020年同期增逾百倍。朱斌认为，目前有三大方向值得重点布局：一是政策有保障，市场需求落地，业绩能够持续增长的板块，主要是新能源车、国防军工、科技板块；二是一些下游需求开始启动，困境反转的板块，主要有物联网、LED等领域；三是周期景气仍然持续，有涨价预期，同时又有新产能将不断落地的行业，主要关注大炼化、钛白粉等板块。
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策略专题：大类资产配置框架 基于普林格经济周期六段论
投资要点：本报告导读：我们通过普林格经济周期六段论对中国2004年6月到2021年5月进行周期划分，验证通过普林格周期进行大类资产配置的合理性，并且寻找先行指标的领先指标提升策略敏感度，最终得出德邦策略知行大类资产配置基础框架。传统美林周期框架的精华与不足：传统的美林时钟框架是少有能联系宏观及大类资产的框架。探索：其他重要指标与先行指标的关系。我们发现，我们的先行指标(M1 和M2历史百分位的平均值)在与全球其他重要指标分别滞后和领先12 个月进行相关系数的计算，均呈现明显相关性，即中国的信贷周期对于利率、汇率、另类投资以及不同大类资产比值均有一定指示作用。
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华安基金胡宜斌：A股市场有三大类机会
6月8日，华安基金的基金经理胡宜斌发表市场观点指出，展望未来，A股市场有包括顺周期、“碳中和”和科技在内的三大类机会。胡宜斌指出，首先，在总量修复的背景下，顺周期板块包括制造业、周期、金融、服务业均有结构性机会，积极寻找交通运输、旅游酒店、文教娱乐、医疗服务方向的龙头企业。此外，胡宜斌表示，与此前所有科技周期相同，对A股在本轮科技周期中诞生具备强大创新性、颠覆性的应用和内容端投资机会保持乐观。在不盲目乐观的背景下，2021年将继续紧密挖掘并跟踪5G 应用在新渠道、新技术(5G、AR/VR、超高清、云游戏等)、新硬件(5G 手机、智慧电视、智能汽车、可穿戴设备等)、新形态(短视频、ACG、直播电商等)的投资机会。