[导读]:先锋领航CEO张宇对证券时报记者表示，若要总结几点对行业的建议：一是要强化长期投资政策激励，帮投资者建立起账户规划的心理认知，打造长线账户，提升家庭长期财务规划意识；二是，行业共建并持续探索合适投前的投资者适当性管理办法；第三，拓展服务边界，完善投顾资质的全委托和跨品类推荐功能；第四，行业协同，积极寻找、引导有个性化理财需求的投顾模式。
基金投顾试点两年以来，业务试点机构数量由首批18家增至当前的59家，包括25家基金公司及其子公司、28家券商、3家银行，以及3家基金销售公司及其合资子公司。
截至今年7月份，首批18家试点机构合计服务资产超500亿元，服务投资者约250万户。多家机构表示，基金投顾试点业务运行两周年成绩显著，市场各方给予充分认可。
证券时报记者从嘉实基金获悉，自2019年嘉实获得公募基金投顾资格至今已有两年时间，上线开展业务至今，无论规模或客户数量都得到了平稳增长，以截至今年三季度的数据来看，管理型投顾规模近25亿元，服务客户达6万人。截至当前，自有平台服务的直接客户复投率近60%。此外，2020全年累计为客户创造回报5885万元，全体客户正收益比例90%。
“帮你投”上线一年中，投资者对基金投顾服务的信赖度逐步提升，复投率增加，投资时间延长。“帮你投”的累计交易额中，复投金额为首次投资金额的1.4倍。今年上半年，开通“帮你投”定投的人数较2020年底增加了将近3倍。 ... 网页链接