[导读]:万事俱备，深圳5家机构集体入局基金投顾市场。券商中国记者独家获悉，近日，深圳地区中信证券、招商证券、国信证券、博时基金和招商基金5家机构通过试点公募基金投顾业务现场验收，完成展业谈话，正式开展公募基金投顾业务为此，招商基金围绕超1亿客户，应用大数据及AI建模，进行客户行为、意图及盈利体验分析，并对客户分类运营与陪伴，有效提升了客户投资体验，未来计划进行更深探索，提供差异化投顾服务。招商基金表示，将采取稳起步、重业绩、树品牌的发展策略，结合自身在固定收益和固收+绝对收益领域的投研优势，专注客户投资与盈利体验，针对零售客群推出更多细分风险收益特征和目标波动率的低中风险组合，来满足不同场景与客群的活钱理财需求。
券商中国记者独家获悉，近日，深圳地区中信证券、招商证券、国信证券、博时基金和招商基金5家机构通过试点公募基金投顾业务现场验收，完成展业谈话，正式开展公募基金投顾业务。此时距离年中第二批基金投顾试点资格获批，仅过去3个月左右的时间。
据介绍，在中国证监会的政策支持和业务指导下，深圳证监局优化监管服务，贴身培育辖区试点机构，积极构建健康规范的基金投顾行业生态。一是提前筹划，助力机构参与试点业务；二是聚焦规范，夯实机构试点业务基础；三是力争高效，提升试点机构验收实效；四是立足长远，指导试点机构全面规范完善。
这5家机构也向券商中国记者表示，经过几个月的积极筹备，公司已为基金投顾展业做足准备，希望通过结合自身资源禀赋，为投资者提供特色化基金投顾服务。
5家机构同步展业
近年来，居民多元化、高质量的资产配置需求日益旺盛，客观上呼唤财富管理市场从“卖方销售”向“买方投顾”转型。2019年，5家基金公司和3家独立基金销售机构率先拿下基金投顾试点资格；2020年初，首批券商、银行也相继获批展业；而在今年6月末至7月初，又有42家机构相继取得第二批基金投顾试点资格。 ... 网页链接