债转股

6月8日晚间，公司披露重大资产重组报告书(草案)，为降低资产负债率、有效改善企业资本结构和提升未来盈利能力，公司下属企业大唐微电子拟引入国新建信基金现金增资，增资总金额为4亿元，增资资金用于偿还银行贷款等有息金融负债，实施市场化债转股。(e公司)该预案显示，本次交易前，*ST大唐控股股东为电信科研院，中国信科集团为电信科研院的控股股东；本次交易完成后，*ST大唐控股股东变更为中国信科集团。

2021-06-09 07:41:00 债转股 控股 股东 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 依依股份

近期可转债市场异常红火，在资本市场形成一道亮丽的风景线。比较有代表性的可转债，如中钢转债(代码：127029)，从4月30日上市起到5月7日短短8个交易日涨到210元，价格翻番；小康转债(代码：113016)今年涨幅更是高达245%，涨幅惊人；久吾转债(代码：123047)5月10日当天涨幅高达53...除以上因素外，可转债还有许多优势，T+0交易，买卖时无交易印花税，转股价可以下修优势……所以在目前没有系统行情的市场环境下，完全可以关注可转债板块，因为可转债已进入投资区域，完全可能走出板块行情。

2021-05-18 17:50:00 转债 溢价 涨跌幅 发行 上市 债转股 涨跌 中钢国际 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份

近日，由央企中国国新控股有限责任公司与中银金融资产投资有限公司发起设立的全国性市场化债转股基金——国新中银基金落户青岛市崂山区，基金总规模为人民币300亿元，首期规模为人民币100亿元，按照市场化、法治化原则，投资于债转股项目，基金重点投向中央企业、地方国有企业、兼顾优秀民营企业，产业领域涵盖制造业...从项目洽谈开始，崂山区地方金融监管局成立重大招商项目服务专班，协调市地方金融监管局，专人负责跟进对接。区国有资产运营中心、区行政审批服务局等部门压茬办理审批、注册手续，积极支持重点招商引资项目顺利落地。

2021-05-06 01:03:00 债转股 项目 地方 金融 企业 东瑞股份 炬申股份 楚天龙 真爱美家 中农联合

在规模数万亿级的债转股市场中，银行系金融资产投资公司究竟赚不赚钱？近期，随着各大上市银行2020年年报的披露，5家国有银行旗下专门从事市场化债转股业务的金融资产投资公司(AIC)业绩也浮出水面。此外，张正华还建议通过定向降准、发行特别金融债等方式筹集资金，专项用于开展风险资产债转股项目投资。

2021-04-12 02:09:00 债转股 金融 风险 旗下 净利润 华菱钢铁 楚天龙 真爱美家 中农联合

在规模数万亿级的债转股市场中，银行系金融资产投资公司究竟赚不赚钱？近期，各大上市银行纷纷披露2020年年报的同时，5家国有银行旗下专门从事市场化债转股业务的金融资产投资公司(AIC)业绩也浮出水面此外，张正华还建议通过定向降准、发行特别金融债等方式筹集资金，专项用于开展风险资产债转股项目投资。

2021-04-11 17:00:00 债转股 金融 净利润 旗下 风险 华菱钢铁 楚天龙 真爱美家 中农联合

郭树清表示，因为今年整个市场利率回升，估计贷款利率会有回升和调整，但总体利率还是较低；收费方面不会有太大变化，降低的费用一般不会恢复；通过支持财务重组、债务重组、企业重组，包括债转股，还有很多举措出台，这也会降低企业负担。将以多种形式继续支持企业发展。郭树清表示，因为今年整个市场利率回升，估计贷款利率会有回升和调整，但总体利率还是较低；收费方面不会有太大变化，降低的费用一般不会恢复；通过支持财务重组、债务重组、企业重组，包括债转股，还有很多举措出台，这也会降低企业负担。将以多种形式继续支持企业发展。

2021-03-02 11:25:00 利率 重组 企业 债转股 博硕科技 联德股份 必得科技 园林股份

800万户可转债打新投资者惊呆了！史上最有力护盘遭遇滑铁卢！上市公司海兰信在上周五突然宣布，即将下修海兰转债转股价。“如果将所有利空一股脑抛出来，并不可取。下修本身是价值修正机制，同时，可转债是个下有保底的品种。

2021-02-08 20:14:00 转债 股价 上市 债转股 面值 交易日 跌幅 股东 海兰信

经济日报记者近日获悉，银保监会已下发文件，正式开展单户对公、批量个人不良贷款转让试点，探索建立统一的不良资产交易平台。三是要拓宽不良资产处置渠道，综合使用核销、清收、批量转让、债转股等手段，做到应核尽核，应处尽处。同时，允许保险资产管理公司、金融资产投资公司等作为新主体，与银行合作探索新的不良资产处置方式。

2021-01-24 06:30:00 风险 百分点 渠道 农业银行 交通银行 工商银行 建设银行 中国银行

目前，市场化债转股已经成为企业降杠杆的有效措施。据央行数据，截至2020年11月末，市场化债转股投资规模超1.6万亿元，较2019年年底增约2000亿元。中信建投证券研报认为，未来2年至3年银行体系存量风险将逐步释放，不良资产处置力度将稳步回升，债转股规模势必也将稳步回升，但是由于基数原因，增速预计将放缓。而保险资金参与的规模也将持续扩大。

2021-01-23 01:17:00 债转股 保险 金融 企业 参与 东方财富 中信建投 中国银行

1月13日盘中，英科转债升破3000元大关，刷新了市场对于转债价格上限的想象力。市场人士指出，由于疫情防控用品需求强劲，英科转债正股价格持续走高，转债基本面有较强支撑。不过，对于英科转债投资者而言，仍需关注强赎导致的转债价格下跌风险。截至1月13日，英科转债转股溢价率超过35%，已处于历史较高水平。

2021-01-14 05:38:00 转债 价格 基本面 疫情 英科医疗 华泰证券 浩欧博

资产重组亚玛顿(002623)：公司下属孙公司宁波弘信拟向中核山东能源有限公司转让其全资子公司徐州丰晟、沛县伟科特、丰县耀辉、丰县日昌100%股权，交易总价为16,100万元。中国核建(601611)：公司所属控股子公司中核华兴公司拟引进农银投资现金增资10亿元实施市场化债转股，用于偿还中核华兴公司以银行贷款为主的有息金融负债。长虹华意(000404)：公司控股子公司加西贝拉拟继续向其控股子公司威乐公司提供委托贷款，贷款申请额度不超过9,000万元。

2020-12-21 15:26:00 股权 子公司 项目 人民币 控股 长虹华意 西安饮食 旺能环境 软控股份 正威新材

突发信用事件造成本周各评级转债，尤其是中低评级，转股溢价率较上周五收盘出现不同程度的下滑。这里一方面由于面对债基赎回风险下，机构对于部分转债的被动抛出；另一方面也是目前转债市场估值处于较高位置，整体估值水平在信用事件冲击下出现加速收敛。一级市场审批节奏持续加快。预案方面，三诺生物(5.00亿)、九州集团(5.00亿)、新乳业(7.18亿)、健友股份(7.80亿)、旺能环境(14.00亿)等5只转债公布预案，东宏股份(5.00亿)、长城汽车(80.00亿)、新希望(81.50亿)、永艺股份(4.90亿)、万讯自控(2.46亿)等5只转债预案获得股东大会通过

2020-12-21 07:58:00 转债 溢价 债转股 新 希 望 鸿达兴业 旺能环境 利民股份 弘亚数控

以调整房地产板块业务为名，将上市公司旗下子公司的全部股权为对价，对控股股东的控股子公司进行增资，南京新街口百货商店股份有限公司(下称南京新百，股票代码600682.SH)的这番操作，令市场疑问重重。12月9日，南京新百披露公告称，公司拟以持有的全资子公司南京新百房地产开发有限公司(下称新百地产)100%股权为对价，向江苏宏图高科房地产开发有限公司(下称宏图地产)增资。在新百地产账面货币资金充裕的情况下，南京新百为何还要对其实施债转股？对此上交所要求说明此举的原因及合理性，并解释是否与本次对宏图地产增资构成“一揽子交易”，是否为间接向控股股东提供资金。

2020-12-16 16:06:00 控股 股东 集团 股权 债务 立方制药 南京新百 西上海 舒华体育

“2021年商业银行不良率上升压力依然较大，或达到近年来的高点。”多位银行业研究人士对中国证券报记者表示。中国银行日前发布的《2021年度经济金融展望报告》称，信用风险释放一般滞后于实体经济。

2020-12-11 05:22:00 债转股 风险 业务 大手笔 能力 股东 中信建投 建设银行 中国银行 欧科亿

自2016年第二轮市场化债转股实施以来，已有4年历史的债转股项目如何退出受到业内关注。近日，穆迪投资者服务公司在《中国商业债转股：股权转让可检验其作为企业去杠杆工具的有效性》(以下简称“《报告》”)中指出：“债转股计划的最终退出面临一些限制，特别是目前杠杆率实际上是沿着公司和债转股投资者转移而非解决问题，同时某些回购触发条件意味着母公司可能持续面临或有负债。“保险资金的属性与AIC的项目周期和回报率基本匹配，但是按照相关办法，保险资金不能投资金融机构作为基金管理人的基金，也就是说保险资金参与债转股项目缺乏有效渠道。”某银行系AIC总裁坦言。

2020-11-27 20:51:00 债转股 项目 股权 参与 权重 声迅股份 浦发银行 兴业银行

“如果顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解终止上市和破产清算风险，推动公司回归健康、可持续发展轨道。”*ST天娱日前在相关公告中做出这样的表述，其重整计划已获债权人和出资人会议通过，并得到法院批准，进入执行阶段。“之前，沉重债务带来的大额财务费用、违约金等给公司造成巨大压力。资金问题也影响了相关业务开展，从而公司发展也受到影响。

2020-11-12 21:23:00 债务 业务 计划 债转股 天娱数科 金达莱 利扬芯片

6日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，介绍金融机构合理让利落实进展有关情况。中国人民银行副行长刘国强介绍，今年前10个月金融系统通过降低利率、中小微企业贷款延期还本付息和普惠小微信用贷款两项直达工具、减少收费、支持企业进行重组和债转股等，已向实体经济让利约1.25万亿元与此同时，互联网金融风险形势根本好转，全国实际运营P2P网贷机构已经由高峰时期约5000家压降到目前的3家，借贷规模及参与人数连续28个月下降。

2020-11-07 07:22:00 金融 政策 实体 金融机构 企业 金富科技

央行副行长刘国强表示，根据央行和银保监会数据测算，今年前10个月金融系统通过降低利率、中小微企业延期还本付息和普惠小微信用贷款两项直达工具，以及减少收费、支持企业进行重组和债转股等渠道，已向实体经济让利约1.25万亿元，预计全年可实现让利1.5万亿元的目标。此外，在金融科技监管方面，刘福寿表示，一方面支持金融业在风险可控的前提下进行合理创新，同时坚持创新是为实体经济服务，要为实体经济做贡献。我们按照金融科技的金融属性，把所有的金融活动纳入到统一的监管范围。

2020-11-07 01:54:00 金融 实体 政策 利率 风险 金富科技

近日，可转债市场从异常狂热到被监管“重拳出击”，吸引不少投资者关注。中国证券报记者注意到，与部分公司可转债熔断潮形成鲜明对比的是，今年以来，上市银行可转债表现平平，转股进展缓慢，发行规模骤降。中金公司研报预计，未来一段时间，市场对银行发行的永续债、二级资本债等资本补充工具的需求边际弱化，这将使得银行资本补充工具的发行难度上升。

2020-10-26 05:16:00 发行 转债 债转股 上市 股价 部分 国海证券 江阴银行 青农商行 光大银行 紫金银行

10月9日，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》。其中，在解决上市公司突出问题部分，《意见》表示，积极稳妥化解上市公司股票质押风险。具体而言，① 支持保险资金参与市场化债转股，降低企业杠杆率。目前，保险资金参与市场化债转股落地总金额超过700亿元，标的企业涉及煤炭、能源、船舶制造、电力等行业。

2020-10-10 00:13:00 保险 上市 质押 参与 债转股 风险