新能源车的爆发，让相关产业一同被推上风口，这一次走向台前的是充电赛道。日前，国家发改委、国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》(下称意见稿)，该文件发布后，当天充电桩板块应声上涨，市场对这个领域的敏感度可见一斑以专注做充电业务的特来电来说，其拥有电动汽车充电桩、分布式储能、可控负荷等丰富的负荷侧资源，且建有自身的聚合商平台，能将分散的可控负荷聚合形成规模相对较大的“聚合体”，在电网支撑下的微电网，接入光伏和储能，能源在微网内部实现平衡和就地消纳。
新能源
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充电桩行业风口巨变！企业争抢万亿级市场 这两个赛道哪家才是未来？
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容维证券刘思山：上证冲高震荡 结构性行情依旧
大小指数早盘分化，大金融开盘继续活跃，带动沪指跳空高开盘中一度重回3600点，湘财股份、兴业证券涨停。创业板表现疲软，可降解塑料概念爆发，多股涨停。昨日A股大涨，两市合计成交超万亿元，A股一时间充斥着“牛市”的味道，但这种强势能否延续，指数处于震荡攀升的态势中，目前突破了震荡区间，走势可能会更强一些，但不会改变震荡上涨的主基调，今天指数间的分化就说明上涨不会一蹴而就，依然是结构性行情，机会依然是局部的，所以操作上继续关注性价比高的投资标的，比如医药、大消费、新能源车、科技等细分领域优质个股，尤其是估值调整到位的优质个股
2021-05-26 14:59:00 涨停 股份 开盘 结构性 分化 概念 云南白药 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份
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源达：A股风险偏好提升 震荡抬升仍是主基调
昨日A股成交额破万亿，大涨2.4%，并突破近3个月的上升通道，若成交量能够维持放大，则有望开启较为强势的上涨行情。昨日A股大涨，两市合计成交超万亿元，北上资金净买入创历史记录，A股一时间充斥着“牛市”的味道，但这种强势能否延续还不能妄下结论，但我们一直强调，指数处于震荡攀升的态势中，目前突破了震荡区间，走势可能会更强一些，但不会改变震荡上涨的主基调，今天指数间的分化就说明上涨不会一蹴而就，依然是结构性行情，机会依然是局部的，所以操作上继续关注性价比高的投资标的，比如医药、大消费、新能源车、科技等细分领域优质个股，尤其是估值调整到位的优质个股。
2021-05-26 11:08:00 上涨 基调 人民币 个股 汇率 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 依依股份
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中泰证券：钠离子电池不改锂中长期高景气
中泰证券最新研报指出，我们对比分析后认为与锂离子电池相比，钠离子电池能量密度较低，未来应用场景或主要集中于储能、低速新能源车及小动力领域，锂离子电池仍是新能源汽车电池主流技术路线。假设在2025年储能需求达到90gwh，钠离子电池在渗透率达到30%-80%，则碳酸锂需求量约减少1.70-4.54万吨，而碳酸锂届时的总需求量将达到100万吨以上，钠离子电池的应用不改碳酸锂中长期高景气周期。中泰证券最新研报指出，我们对比分析后认为与锂离子电池相比，钠离子电池能量密度较低，未来应用场景或主要集中于储能、低速新能源车及小动力领域，锂离子电池仍是新能源汽车电池主流技术路线。假设在2025年储能需求达到90gwh，钠离子电池在渗透率达到30%-80%，则碳酸锂需求量约减少1.70-4.54万吨，而碳酸锂届时的总需求量将达到100万吨以上，钠离子电池的应用不改碳酸锂中长期高景气周期。
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中观全行业景气跟踪2021年第4期：地产基建产业链景气度上行
高景气赛道优选：重视兼具疫情复苏带来景气回升以及低估值高股息属性的银行、高速公路，关注高景气有望维持的半导体、国防军工，以及高端化逻辑不断得到印证的啤酒。碳中和长期趋势下三条主线：1)清洁能源增量需求——水电、光伏；2)传统高能耗行业减排替代需求——装配式建筑、新能源车；3)新兴高能耗行业龙头市占率提升——IDC。支持服务：2021 年4 月，公用事业领域，发电量环比下降5.3%但同比提升12.4%，水电占比绝对值环比提升2.3%，国内天然气产量环比增加但价格下行；交通运输方面，民航、陆运板块景气度上行，水运价格继续上行，行业整体景气度上行；商业贸易中化妆品、金银珠宝零售额同比下降，电商零售额回升，整体景气度下行。
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创历史新高！北向资金抢筹217亿元 偏爱白酒股与金融股 扫货贵州茅台超24亿元
北向资金今日净买入217亿元，创历史纪录，净买入贵州茅台24.69亿元、中国平安11.52亿元，净卖出格力电器7.32亿元、药明康德4.88亿元。和信投顾表示，虽然今天指数大涨，但终究没能改变结构性行情，无论是证券也好，科技，军工也好，其实都具备位置优势，而对应之下，医美，生物疫苗也是调整过一波之后的拉升，这个时候涨起来没有任何问题，反观跌幅榜，油气，碳中和，包括农业，这些前期涨过的，以及有利空的该跌还是跌，甚至今天新能源板块都不给力，所以这种市场跟之前的并没有什么区别。所以本轮金融上涨和上周一模一样，并没有太大的区别，还是流动性向好预期下利好的几个方向。
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电力设备与新能源行业研究：能源局风光政策示暖意 电池材料创新空间仍巨大
新能源：能源局风光政策正式稿继续释放暖意，然产业链价格继续加速赶顶试探终端承受极限；当前时点维持推荐“跟量走、利润率压力小”的胶膜、逆变器，以及具备保持长期领先优势能力的组件、硅料龙头。本周四，国家能源局正式下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》并同步发布官方答记者问。新能源车：缺芯影响继续发酵，但股价反应充分，Q3 产销有望迎来复苏；钠离子电池未来或主要应用于储能、基站、低端电动车等领域，扮演对锂电池的补充角色；维持推荐电池及材料核心龙头、电动/智能化弹性零部件龙头。(后页正文续)
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电力设备及新能源行业周报：原料涨价短期压制风、光需求 长期高景气度犹在
本周观点短期原料涨价对风电、光伏板块带来了一些不确定性，尤其光伏下游组件和电站的利润被极度压缩，开工率跌至6成左右，利润向上游头部企业聚集，硅料企业的毛利已接近70%。后续开工率继续下滑将从需求端改善上游价格的问题，价格可能有所下滑，但受全年装机目标影响，个人预计价格下滑幅度不大，只有当供给端释放出产能以后硅料的价格才会逐步恢复正常。本周(5.17-5.21)本周上证综指跌0.11%，收于3486.56点；沪深300涨0.46%，收于5134.15点；中信电力新能源行业指数涨3.23%，跑赢沪深300指数2.77%。细分子行业看，新能源汽车指数大涨5.32%，光伏指数涨3.05%，风电指数涨1.48%。
2021-05-24 11:12:00 新能源 价格 下滑 减持 短期 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 依依股份
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高端制造行业周报：新能源汽车轻量化趋势明显 压铸机头部企业有望受益