刘晨明指出，全球央行宽松的情况下，如果希望资产跑赢各类的通胀品，大类资产配置的必要性就凸显了。如果你判断这个行业或者产业未来景气度是全面爆发的，增速非常快，其实当前的估值贵一点还是便宜一点影响都不大。
2021-09-07 00:12:00 机会 资产 政策 配置 问题 增速 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 依依股份
机会
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天风证券刘晨明：效率优先到兼顾公平 后续关注中小盘成长机会
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上投摩根赵隆隆：新能源的火 还能烧多久？
赵隆隆表示，从行业发展前景以及增长空间的角度，看好新能源和光伏两个板块的中长期机会。近期新能源、光伏行业波动剧烈，主要分三个角度去理解和控制回撤，包括仓位控制、行业和个股的集中度控制、优选行业和公司等。赵隆隆：除了新能源和碳中和相关领域之外，高端装备制造也是我比较看好的投资方向，尤其最近国家已经推出三批“专精特新”名单，我觉得这里面有非常多的制造业公司可以进行挖掘，尤其看好中国制造升级和供应链的自主可控这两个细分领域，像军工、半导体都是比较符合我前面提到的高端装备制造领域里面的投资机会。
2021-09-06 00:07:00 新能源 行业 投资 回撤 板块 机会 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 依依股份
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泰达宏利王鹏：政策利好高端制造 新能源车或成三季报最耀眼板块
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璟恒投资李育慧：财务角度选公司 持续关注高端制造行业
李育慧表示，选股方面，其策略是用财务分析差异化的优势去选择优秀的公司。行业方面，其看好未来高端制造业的发展，房地产行业虽然被打压得很惨，但是其中仍存在结构性机会刚才讲到，国家现在战略上的一些支持鼓励的方向，比如说新能源、高端制造，这些我觉得都是长期确定性的机会，还有就是医药，刚才也讲到，这是一个非常确定的老龄化的机会。另外我们结合美国过去五十年来看，就是它的价格持续能够往上走的，就表明供需关系比较好，这里面可能也有些机会，比如说教育、医疗，还有必需消费品，这些都是价格一直比较好的行业，这里面可能我们也会去看看有没有什么机会，像现在必需消费品里面，比如说食品、饮料这些我就都没有，倒不是说我不看好，一方面可能我不是特别擅长，更重要的原因确实估值我下不了手，因为我刚才讲我是概率优先的，我对价格看的比较重。