2020年突发的疫情对全球都造成了极其深远的影响:交通出行受阻,航空酒店板块业绩大幅下滑;制造业需求骤减,原油史诗级跌成负值;在对收入下滑的担忧中,普通消费也大幅萎靡。但同时,也有一些企业把握住了突然出现的机遇,实现了一轮快速成长。风终究会停,但是否会坠落,最终还是取决于公司内在生命力。这些疫情考试中的优秀代表,能否走到新的高度,也值得继续观察与讨论。
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中信证券:建议积极调仓 关注工业板块
本周,A股持续震荡。4月18日,中信证券发布最新观点称,投资者行为对A股平静期主配角转换的约束将逐步缓解,国内经济开局良好,政治局会议料将稳定政策预期,一季报双向预期差持续兑现,工业板块相对优势依然明显,随着投资者共识重新凝聚,工业板块配置价值持续提升,将成为平静期的主角。配置上,中信证券建议积极调仓,关注工业板块,并继续聚焦平静期的四条主线:一是本轮市场调整后,性价比较高的成长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等;二是短期景气恢复明显,去年因疫情受损的行业,如旅游酒店、航空等;三是受益于海外需求复苏的品种,包括出口链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等;四是一季报的潜在高弹性品种,集中于钢铁、有色和化工板块。
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中信证券:工业板块将成为平静期内新的市场主角
中信证券最新研报指出,平静期内政策继续保持平稳,不会因阶段性扰动因素转向;国内信用周期见顶,但宏观经济复苏依旧有韧性;上市公司一季报期既是工业周期板块自身景气兑现的窗口,也是国资企业治理水平持续提升的起点,工业板块将成为平静期内新的市场主角,对市场形成有力支撑。配置上,建议继续积极调仓,转战平静期内的四条新主线:一是本轮市场调整后,性价比较高的成长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等;二是短期景气恢复明显,去年因疫情受损的行业,如旅游、酒店、航空等;三是受益于海外需求复苏的品种,包括出口链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等;四是一季报的潜在高弹性品种,集中于钢铁、有色和化工板块。中信证券最新研报指出,平静期内政策继续保持平稳,不会因阶段性扰动因素转向;国内信用周期见顶,但宏观经济复苏依旧有韧性;上市公司一季报期既是工业周期板块自身景气兑现的窗口,也是国资企业治理水平持续提升的起点,工业板块将成为平静期内新的市场主角,对市场形成有力支撑。配置上,建议继续积极调仓,转战平静期内的四条新主线:一是本轮市场调整后,性价比较高的成长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等;
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东方港湾但斌:因疫情出现投资机会的强周期行业机会难以持续