2021年5月24-26日,第十一届中国国际储能大会(简称CIES2021)在杭州举办,共设14个专场,共计160场报告,吸引超1300家厂商参展,集中展出了80余家企业的储能产品。双碳目标下储能需求明确,锂电池在储能上的应用将爆发,作为储能主流技术地位进一步夯实。同时,降本与高安全性是储能设备核心诉求。
成本
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储能|储能大会热度高 产业发展有望加速
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国君策略:震荡不长久 市场将挑战四千点
本周上证指数累计上涨3.28%站稳3600点,其中周二上涨2.40%创7个月以来最大单日涨幅,结构上券商指数本周大幅领涨亦符合“券商打头阵”的判断,我们的逻辑正在逐步兑现之中。风险评价下行,买从不确定到确定边际改善大的品种。按照风险评价对于行业配置的受益先后程度,重点推荐:1)风险评价下行,首推成交量及资产质量有望改善的券商(东方财富/中金公司H)、银行(江苏银行);2)科技成长起点:新能源车(赣锋锂业/亿纬锂能/孚能科技/先导智能)、医药(爱美客/健帆生物/康龙化成)、电子(立讯精密/紫光国微);3)后疫情时代复苏加速:国货消费(同庆楼)、新兴消费(贝泰妮)、高端消费(酒鬼酒/迎驾贡酒);4)碳中和下周期及科技新机遇:建材(科顺股份/旗滨集团)、钢铁(华菱钢铁)、化工(赛轮轮胎);5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻:家电(海信视像)、机械(杰瑞股份)。
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国盛策略:全产业链剖析 大宗品涨价如何传导影响企业盈利
引言2020年下半年开始,各类大宗商品价格开始反弹,由于全球疫情节奏的不一致导致各国经济修复的错位,同时国内碳中和等政策的执行,使得原材料供给和需求的缺口愈演愈烈,并带动国内PPI快速上行,截至2021年4月,全部工业品PPI同比达到6.8%,并引发了市场对于中下游企业成本压力的担忧。综合来看,2018年以来,中游制造行业的议价能力通过行业集中度提升或者技术改进等方式得到了不同程度的提升,因此本轮原材料涨价过程中,其受到的成本冲击或小于过去几轮PPI上行阶段,未来配置主要从以下几个方面考虑:
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国君策略:未来行情将是券商股打头阵 小妖票没大戏的新格局
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康得新谢幕!曾经千亿大白马 股价只剩2毛钱 股东挥泪清仓
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中泰证券:新能源行业的长期超额收益来自哪里?
经过5-10年的发展,中国在电动汽车、光伏等新能源领域已经遥遥领先于全球,从早期依靠补贴扶持到现在全面进入自发性需求增长,凭借其规模化生产的低成本优势、持续研发投入以及人才和产业聚集,中国的新能源产业成为大国制造业的名片,在“碳中和”目标下,新能源行业的长期投资机会来源于哪里?如何选择中长期具备超额收益的标的?对于供需紧张的环节,其产能投放周期越长,景气度持续的时间就会越长,如果能够叠加供给端一些限制政策,将造就高景气超预期维持,类似光伏玻璃、风电铸件等领域。新能源行业由于季节原因和一些政策扰动因素,往往会带来需求的季节不平衡扰动,因此季度供需的分析对于寻找紧缺环节尤为重要。
2021-05-26 07:13:00 新能源 需求 发展 龙头 成本 农 产 品 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份
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盘点2021年“破发”公司 机构也被抄底?
2021年至今日(5月26日)收盘,定增上市且破发的公司有33家。33家破发公司的折溢价率平均数和中位数为-8.26% 和-5.59%,其中通信行业的移远通信(-24.41%)、银行业的贵阳银行( -23.86%)、传媒行业的学大教育(-22.01%)和汽车行业的拓普集团 (-20.06%)折溢价率绝对值居首,且今日收盘价低于机构成本价超20%。根据东方财富Choice数据,2021年至今日(5月26日)收盘,定增上市且破发的公司有33家。33家破发公司的折溢价率平均数和中位数为-8.26% 和-5.59%,其中通信行业的移远通信(-24.41%)、银行业的贵阳银行( -23.86%)、传媒行业的学大教育(-22.01%)和汽车行业的拓普集团 (-20.06%)折溢价率绝对值居首,且今日收盘价低于机构成本价超20%。
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智通每日大行研报丨碧桂园服务(06098)获机构齐升目标价 最高看至98.7港元
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利空突现!3000亿电子烟龙头盘中急跌20% 板块多股放量下跌 什么情况?
今年以来频频异动的电子烟板块,今天再次集体异动,多只相关股票盘中急泻,龙头股一度暴跌近20%。到底发生了什么?比亚迪也在电子烟产业链中。招商证券此前的一份研究报告认为,比亚迪电子早期主要布局了加热不燃烧产品,而去年加大了电子雾化烟弹的研发,并基于自身独特的工艺和设计能力、陶瓷等核心部件自制、以及生产线自动化能力进行垂直一体化整合,成本优势明显,并在技术专利上游非常充分的准备,经过近期小批量生产之后,有望从Q2末开始,产能大幅上量,在主要客户获得突破,在今年贡献超预期业绩弹性,并且公司亦能提供烟杆和烟弹一体化制造服务,在未来通过智能化进一步提升用户粘性。
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进军电子烟?比亚迪电子:代工为主 无独立上市计划
5月26日,有市场消息称,比亚迪电子(00285.HK)的电子烟业务已经完成专利布局,产线进入试生产,预计6月可能进入大规模量产。比亚迪有关负责人回应澎湃新闻记者称:电子烟业务以给品牌客户做代工为主,没有独立上市计划。券商也看好比亚迪电子烟业务。招商证券曾发布研究报告表示,比亚迪电子早期主要布局了加热不燃烧产品,而去年加大了电子雾化烟弹的研发,并基于自身独特的工艺和设计能力、陶瓷等核心部件自制,以及生产线自动化能力进行垂直一体化整合,成本优势明显,并在技术专利上游非常充分的准备,经过近期小批量生产之后,有望从二季度末开始,产能大幅上量,在主要客户获得突破,在今年贡献超预期业绩弹性,并且公司亦能提供烟杆和烟弹一体化制造服务,在未来通过智能化进一步提升用户粘性。