据生意社数据，玻璃价格持续上涨，上周五均价为32.81元/平方米，周内价格上涨，幅度为8.68%。从历史行情上来看，玻璃价格自春节后开启了上升周期，二月中旬后一个月内上涨超过10%，平盘调整一段时间后，四月初玻璃价格再度开启上涨模式，自2月16日以来，三个月时间累积上涨36.59%。旗滨集团业绩加速增长，公司一季度实现归母净利润8.8亿元，同比增长448.14%。公司公告光伏玻璃新产线投资以及超白石英砂基地建设计划，累计在建光伏玻璃产能合计6000t/d，原材料成本优势有望进一步加强。
2021-05-17 19:28:00 材料 上涨 价格 净利润 库存 企业 太阳能 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份
5月17日，中国证券报记者从投服中心获悉，为了更好地发挥示范效应，近日投服中心现场参加了在深圳证券交易所举办的央企控股集体业绩说明会、创业板集体业绩说明会，增强与上市公司的面对面交流。5月13日，深科技、深桑达A、中国长城和振华科技4家上市公司举办2020年度集体业绩说明会，上述公司均由中国电子信息产业集团有限公司控股，是央企控股公司的代表。投服中心以会前提交问题、会中现场提问等方式，针对其中5家与会上市公司2020年的经营情况，从重点业务发展、客户开拓进展、原材料采购风险、新建项目影响、市场竞争地位、境外业务布局、相关行业前景等方面提问
2021年都快过去一半了，港股却是冲高回落，美团、新东方在线等龙头还遭遇了40%以上的股价跌幅。基金经理表示：“新经济”依然是港股重点投资主题。博时基金的基金经理万琼表示，港股投资应关注国产替代机会。例如，在硬件领域，国内企业凭借持续的研发投入以更低的成本生产出不输海外同行质量的产品，在硬件终端以及产业链上对日本和欧美等企业的持续替代和超越；其次，科技领域的自主可控当前已经上升到事关国家安全的战略问题，这驱动了国内企业在软件、芯片、先进材料等许多产业上技术的快速进步，从而进一步带动了国内产业在这些领域的快速崛起；再次，科技进步与传统产业的结合，也成为港股的重要投资机会
投资要点本周电气设备8341上涨0.24%，表现弱于大盘。本周新能源汽车涨1.51%，光伏涨0.58%，发电及电网涨0.45%，锂电池涨0.36%，核电跌0.23%，发电设备跌2.13%，工控自动化跌2.25%，风电跌2.66%重点推荐标的：宁德时代(动力电池全球龙头、全球优质客户、绝对领先技术和成本优势)、汇川技术(通用自动化持续超预期、动力总成全面突破)、隆基股份(单晶硅片和组件全球绝对龙头、综合实力强)、容百科技(高镍正极龙头、产能释放高增可期)、阳光电源(逆变器全球龙头、储能前瞻布局)、亿纬锂能(动力锂电渐成龙头、电子烟提供支撑)、天赐材料(电解液&六氟龙头、六氟涨价弹性大)、中伟股份(高镍前聚体全球龙头、业绩超预期)、通威股份(硅料和PERC 电池龙头、硅料涨价超预期)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、盈利能力强)、璞泰来(负极全球龙头、隔膜和设备今年好转)、宏发股份(新老继电器全球龙头、今年全面超预期)、科达利(结构件全球绝对龙头、锁定宁德和Tesla 等)、新宙邦(电解液龙头、氟化工超预期)、华友钴业(钴盐龙头、正极前聚体龙头)、天奈科技(碳纳米管导电剂龙头，渗透率大幅提升)
2021-05-17 15:40:00 龙头 股份 预期 报价 新能源 全球 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 思源电气
为贯彻落实国家碳达峰、碳中和行动部署，推动全国碳排放权交易市场(以下简称全国碳市场)建设，充分发挥行业协会在行业管理、行业自律及专业服务方面的重要作用，近日，生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函，正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。下一步，中国建筑材料联合会将按照生态环境部应对气候变化司委托函的具体要求，以“服务会员、服务行业、服务政府、服务社会”为宗旨，组织行业和企业，分步骤有计划地推进各项工作，指导建材各行业和企业有序纳入全国碳市场，为实现国家碳达峰、碳中和目标作出建材行业应有的贡献。
5月15日下午，“演员马伊琍道歉”话题冲上新浪微博热搜榜第一。据上海市公安局微信公众号消息，日前，上海警方侦破以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商、虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案，抓获金某、王某等90余名犯罪嫌疑人，捣毁多个虚假招商网站，查获大量虚假授权文书、合同文书、话术清单、贴牌奶茶等涉案物品，涉案金额7亿余元为进一步获取加盟商信任，犯罪嫌疑人还伪造了多个品牌的授权文书，并设计编印大量宣传材料。甚至在加盟商实地考察时，犯罪团伙还以每人每日40至80元不等的价格，雇佣人员冒充消费者，在奶茶店铺前循环排队，营造生意火爆假象，以层层套路骗取加盟商的信赖。
恒泰证券认为，化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。恒泰证券认为，化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。
中信建投研报认为，上周水泥价格保持上涨态势，根据中国水泥网数据，随着京津冀地区环保督查加严，煤炭等原材料价格的上涨，以及需求逐渐启动，5月8日-10日京津冀地区主要企业尝试通知上调水泥价格40-60元/吨；安徽芜湖、铜陵等地通知上调水泥价格10-20元。判断水泥板块或存在预期差，伴随全国重大项目密集开工、以及原材料价格上涨推动，预计二季度水泥价格将进入持续上涨阶段，龙头及弹性品种值得关注。中信建投研报认为，上周水泥价格保持上涨态势，根据中国水泥网数据，随着京津冀地区环保督查加严，煤炭等原材料价格的上涨，以及需求逐渐启动，5月8日-10日京津冀地区主要企业尝试通知上调水泥价格40-60元/吨；安徽芜湖、铜陵等地通知上调水泥价格10-20元。判断水泥板块或存在预期差，伴随全国重大项目密集开工、以及原材料价格上涨推动，预计二季度水泥价格将进入持续上涨阶段，龙头及弹性品种值得关注。
当前财报披露季后分子端进入空窗期，分母虽受流动性与通胀预期扰动，但新边际亦来自危机并存的分母端。行业配置层面，我们推荐受益于国内具供给侧逻辑、并续享碳中和政策红利下的部分大宗商品，紧抓更具盈利韧性和更大边际改善幅度的设备制造红利，布局具备更强议价能力的制造类消费龙头。通过对比分析一些类似行业的毛利率我们可以看出成本转移的两条路径，第一，产能出清后议价能力提升，如工程机械行业，2016-2017年金属品涨价对毛利率影响仅为阶段性影响；第二，通过产能持续扩张，规模效应下摊薄其他成本对冲原材料成本增加，如基础加工件，原材料采购比例与电梯行业同属于比较高水平，但毛利率稳定性较好。