经过5-10年的发展,中国在电动汽车、光伏等新能源领域已经遥遥领先于全球,从早期依靠补贴扶持到现在全面进入自发性需求增长,凭借其规模化生产的低成本优势、持续研发投入以及人才和产业聚集,中国的新能源产业成为大国制造业的名片,在“碳中和”目标下,新能源行业的长期投资机会来源于哪里?如何选择中长期具备超额收益的标的?对于供需紧张的环节,其产能投放周期越长,景气度持续的时间就会越长,如果能够叠加供给端一些限制政策,将造就高景气超预期维持,类似光伏玻璃、风电铸件等领域。新能源行业由于季节原因和一些政策扰动因素,往往会带来需求的季节不平衡扰动,因此季度供需的分析对于寻找紧缺环节尤为重要。
2021-05-26 07:13:00 制造 新能源 需求 发展 龙头 成本 农 产 品 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份