10月26日最新发布的基金三季报，刘格菘、黄兴亮、邹曦、陈一峰等知名基金经理持仓动向曝光。广发中小盘成长基金经理刘格菘对资源品价格快速上涨的趋势保持谨慎，认为“”可能已经接近尾声“；但他认为，随着未来生产过程中绿色能源的比例提高，预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的”黄金成长期。整体而言，陈一峰三季度增加了医药、地产、轻工、交运等行业的配置，减少了银行、食品饮料、纺织服装等行业的配置。目前，陈一峰看好的公司集中在地产、轻工、建筑、家电等细分行业。
2021-10-26 00:22:00 重仓股 二季度 行业 成长 新能源 配置 季报 潍柴动力 京东方Ａ 五 粮 液 东瑞股份 炬申股份
随着三季报的密集披露，明星基金经理们的最新调仓动向也随之曝光。回顾三季度，一方面，在部分区域限电限产、高耗能行业减产停产的背景下，钢铁、化工等周期板块表现强势；另一方面，消费数据的疲软、房地产市场的下滑，相关板块仍然较为萎靡“整体上我们没有特别大的变化，更加关注有‘增量’的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在‘国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进’定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。” 赵诣在季报中写道。
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赵隆隆表示，从行业发展前景以及增长空间的角度，看好新能源和光伏两个板块的中长期机会。近期新能源、光伏行业波动剧烈，主要分三个角度去理解和控制回撤，包括仓位控制、行业和个股的集中度控制、优选行业和公司等。赵隆隆：除了新能源和碳中和相关领域之外，高端装备制造也是我比较看好的投资方向，尤其最近国家已经推出三批“专精特新”名单，我觉得这里面有非常多的制造业公司可以进行挖掘，尤其看好中国制造升级和供应链的自主可控这两个细分领域，像军工、半导体都是比较符合我前面提到的高端装备制造领域里面的投资机会。
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李育慧表示，选股方面，其策略是用财务分析差异化的优势去选择优秀的公司。行业方面，其看好未来高端制造业的发展，房地产行业虽然被打压得很惨，但是其中仍存在结构性机会刚才讲到，国家现在战略上的一些支持鼓励的方向，比如说新能源、高端制造，这些我觉得都是长期确定性的机会，还有就是医药，刚才也讲到，这是一个非常确定的老龄化的机会。另外我们结合美国过去五十年来看，就是它的价格持续能够往上走的，就表明供需关系比较好，这里面可能也有些机会，比如说教育、医疗，还有必需消费品，这些都是价格一直比较好的行业，这里面可能我们也会去看看有没有什么机会，像现在必需消费品里面，比如说食品、饮料这些我就都没有，倒不是说我不看好，一方面可能我不是特别擅长，更重要的原因确实估值我下不了手，因为我刚才讲我是概率优先的，我对价格看的比较重。
沪深两市多家上市公司6月11日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：三角防务：先进航空零部件智能互联制造基地开工建设三角防务(300775)6月11日晚间公告，公司“先进航空零部件智能互联制造项目”于6月11日在西安阎良国家航空高技术产业基地正式开工建设，建设期约36个月，项目主要建设航空精密零件数字化智能制造生产线、飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线。惠而浦(600983)6月11日晚间公告，截至6月11日，控股股东格兰仕家用电器已增持公司2.06%股权，持股达53.16%。格兰仕家用电器后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。
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