4月23日,在兴业证券举办的买方投顾论坛上,上海中欧财富基金销售有限公司总经理郑焰基于客户服务的角度分享了在过去一年多基金投顾业务开展试点和实践过程中的感悟。中欧财富是中欧基金的控股子公司,是首批获准试点的五家机构之一,从2016年开始布局类投顾的相关业务,着手开展基金投顾业务试点工作。从调研结果来看,郑焰表示,基金投顾同时兼顾了财富管理和客户服务,投资者对基金投顾的需求定位为一体化的资产配置方案。除了专业管理和稳健可靠的业绩外,用户对投顾服务的完备性和体验感有更高的要求。
2021-04-25 21:22:00 兴业 财富 服务 试点 业务 客户 楚天龙 真爱美家 中农联合 华亚智能 震裕科技