在股票投资这个世界里,谁都想向投资高手学习,哪一天自己也成为高手。遗憾的是,学习投资高手并不意味着自己能成为高手,因为在投资这个世界里,任何投资高手的理念、策略,本质上都是和他自己的性格紧密联系在一起的,而一个人的性格根本不具备可复制性,好比巴菲特和芒格,你再怎么学习,并不意味着你可以成为第二个巴菲特或芒格。在投资的世界里,真正的高手们平时主要把精力花在生活和学习、研究上,花在交易层面的时间很少,所以他们会比较轻松。反之,当你过度停留于交易或者市场层面,就会被各种杂音或诱惑束缚,自己捆住手脚,不仅感觉到非常累,投资收益率也不会好到哪里去。
收益率
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为什么投资高手反而感觉很轻松?
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二季度交易主线依然是再通胀
回顾2021年一季度,市场交易主线是再通胀与美国经济复苏。拜登政府1.9万亿美元财政纾困计划,叠加疫苗注射推进,美国经济维持复苏预期,美债收益率3个月内从0.97%升到1.77%,走升80bp,带动美元指数从89走强到93~94,人民币贬值到6.55附近,同时A股创业板及高估值板块承压,资金交易风格从成长股转向低估值顺周期股票,商品在一季度表现出色。总结来讲,围绕二季度再通胀交易主题,我们建议继续关注商品的机会:以美国为代表的发达国家出行复苏,可能给原油带来大的价格弹性,而铜受益于中国地产建筑工程投资的持续以及基建稳强,将在高位震荡;A股中关注低估值顺周期类股票,同时关注油气类公司股票,或许会有更好的收益;淡化对创业板指数包括高估值高成长类公司的关注;国债方面,并不建议着急抄底;汇率方面建议关注美元升值到94一带后可能会继续震荡走弱,而人民币可能贬值到6.6一带后重新升值,届时A股可能会迎来新一轮投资机会。
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