5月11日晚间,上海医药(601607.SH,02607.HK)发布非公开发行A股预案。预案称,上海医药拟以16.87元/股的价格向云南白药集团股份有限公司(000538.SZ)及关联方上海潭东企业咨询服务有限公司定向发行合计不超过852,626,796股A股股票,募集资金拟不超过人民币143.84亿元,募集资金净额将全部用于补充营运资金及偿还公司债务。在交易流程上,预案顺利通过双方董事会仅仅是第一步,本次发行尚需取得有关国资审批单位批复、云南白药第二次董事会及股东大会、上海医药股东大会以及中国证监会等机构的批准或核准后方可施行,最终结果以及落地时间仍存有不确定性。
募集
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上海医药拟定增募资不超143.84亿:引入云南白药为战投
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年内累计发行173只新股 共募资1295.14亿元
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三峡能源上市在即 “碳中和”背景下有望估值业绩双增长
三峡能源日前披露首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告,初步询价确定本次发行价格为2.65元/股,若本次发行成功,预计三峡能源募集资金总额227亿元。截至2020年9月30日,公司控股的发电项目装机容量为1189.8万千瓦,业务覆盖全国30个省市自治区,总资产超1400亿元,可谓清洁能源领域的“巨无霸”。据财信证券研报,三峡能源的总装机情况,不仅在A股相关上市公司中处于领先地位,与港股同行业第一梯队上市公司相比,排名也居前,影响力显著。自去年年末“碳中和”相关题材“发酵”以来,新能源公司估值均呈现提升态势。
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对注册制IPO发行定价争议的三点看法
自注册制改革实施以来,科创板、创业板的新股发行价格采用市场化办法,由承销商和参与询价的专业机构协商确定,一改过去23倍市盈率的限制,让发行企业、承销商、投资机构都有了更多的自主权、选择权。然而随着股市大势的转弱,一边是实体企业感觉IPO足额融资越来越困难,发行市盈率越走越低,纷纷抱怨询价机构口是心非,甚至怀疑他们之间故意压价,呼吁要保护实体经济的利益。争之在平衡,好的资本市场应该照顾各方的利益。今年以来,科创板、创业板新股发行市盈率明显降低,发行市盈率在23倍以下、募集资金达不到计划且新股破发的家数越来越多。
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“创投系”公募基金调查:身陷规模业绩之困 为何仍有PE/VC蠢蠢欲动?
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晚间公告|5月7日这些公告有看头
王府井:换股吸收合并首商股份王府井(600859)晚间公告,拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商集团股份有限公司,并募集配套资金不超过40亿元,首商股份将终止上市并注销法人资格。玉龙股份:公司控股股东及实控人拟发生变更玉龙股份(601028)晚间公告,公司控股股东厚皑科技拟将所持公司5%股份转让给济南高新控股集团。中原环保(000544)晚间公告,公司与河南五建城乡建设发展有限公司组成的联合体为太康县引江济淮配套工程PPP项目中标单位,项目总投资12.24亿元,项目期限25年,其中建设期3年,运营期22年。项目投资回报率6.9%,运营维护成本合理利润率7%,运营成本(不含购水水费)1.228元/吨,运营期使用者付费基准总收入18.65亿元。
2021-05-07 17:59:00 公告 股份 销售 股东 控股 减持 广弘控股 中原环保 太阳能 长安汽车 正虹科技
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年内60只科创板股发行 累计募资422.92亿元
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至5月6日,今年以来科创板累计有60家公司发行新股,累计募资金额达422.92亿元,单家公司平均募集资金7.05亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有9家,募资金额5亿元至10亿元的有19家,募集资金在5亿元以下的有32家。地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在广东、江苏、浙江,分别有13家、13家、8家公司,募资金额排名居前的地区分别是浙江、广东、江苏,年内募资金额分别为96.57亿元、91.80亿元、53.83亿元。
2021-05-06 14:57:00 募资 发行 金额 发行价 募集 均值 东瑞股份 炬申股份 楚天龙 真爱美家 中农联合
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今年以来167只新股已发行 共募资1239.60亿元