疫情恶化!又一国家突然宣布“封国”,全球芯片供应再遭暴击?印度一省也“封城”,35万人紧急撤离。另外,印度在全球半导体产业链的作用也举足轻重。根据印度电子与半导体协会(IESA)的数据显示,到2025年,印度半导体元件市场的价值预计将达到323.5亿美元,在2018年至2025年间以10.1%的综合年增长率增长。
产业链
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疫情恶化!又一国家突然宣布“封国” 全球芯片供应再遭暴击?
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星石深度:如何看待大宗商品涨价的持续性和周期股行情?
4月份随着欧美疫情逐步消退,新兴市场资源国疫情加重形成供需错配,叠加国内碳减排限产政策强化了供不应求的格局,大宗商品再度加快涨价,并掀起一波周期股行情。5月份前5个交易日内,采掘、钢铁、有色金属指数分别获得了12.82%、9.8%、6.21%的收益,上证综指收益仅0.61%。大宗商品价格是对现实供需关系的反映,而周期股价格还受到宏观政策和预期的影响,价格波动更加复杂。从大方向上看,今年PPI高企确定性较强,在这种环境下产业链中利润分配向上游集中,因此上游行业估值消化能力更强,在宏观流动性趋于收敛的环境下相对更具优势,尤其是供给格局好、估值合理的细分领域头部企业。
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玉米等农产品价格大涨 种植业高景气度有望持续
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免费研报精选:上市种企处于业绩低点!种植股乘政策之风 迎来戴维斯双击?
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苹果手机减产!富士康印度工厂iPhone产能腰斩 全球产业链如何应对?
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科技及智能设备产业链日报:半导体产品及生产设备指数板块领跌 跌幅达4%
每日点评5月7日上证指数下跌0.65%,沪深300下跌1.29%%,创业板综下跌2.72%,中小板综下跌1.36%,中证1000下跌1.22%。Wind11个一级行业分类中,电信服务指数、工业指数和信息技术指数分别实现0.40%、-1.32%、-2.66%涨跌幅,分别排名第3位、第7位和第10位。软件指数板块中今日无涨停股票,无跌停股票。排名前三的股票为游族网络、运达科技和*ST 长动,涨跌幅分别为6.05%、5.03%和4.82%;排名后三的股票为信安世纪、金山办公和中望软件,涨跌幅分别为-7.84%、-5.66%和-5.50%。
2021-05-11 18:15:00 涨跌幅 涨跌 排名 下跌 涨停 股份 智度股份 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 恒宝股份
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通胀“极限挑战”:是“货币现象”还是“预期博弈”?
主要内容08年之后,再无“长期货币现象”。我们可以把08年作为传统和非传统的分野。在此之前全球货币政策可以有效刺激需求,在此之后全球发达国家普遍陷入零利率甚至负利率的流动性陷阱当前工业品价格上涨过快,已经开始冲击到实体经济的需求,特别是今年本来是地产产业链行进至竣工交付高峰、自然拉动耐用可选商品升级的一个黄金时期,如果因为工业品价格上涨过快,传导至耐用消费品领域,反向抑制了耐用消费品需求,以至于影响了我国的双峰复苏结构的韧性和可持续性,将成为大家都不愿看到的得不偿失的局面。
2021-05-11 20:58:00 全球 基建 价格 需求 预期 疫情 农 产 品 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 楚天龙
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八大券商主题策略:爆发式上涨 商品牛“疯”了!有色产业链标的名单来了