市场担心通胀,到底是输入性还是内生问题?交易通胀导致全球利率上行,如何看待无风险利率变化对全球资产的影响?权益风格切换到涨价主题,能否持续获取超额收益?最后,天风证券研究所总量团队给大家拜年啦!恭祝各位新春快乐、牛年业绩长虹!
2021-02-25 07:44:00 利率 增速 需求 政策 货币政策 年期 万 科A 大悦城 金科股份 阳 光 城 中南建设
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目前房地产股票估值处于历史低位,基本面处于恢复阶段,2021年是板块长期估值提升的起点。物管企业上市持续,后续板块有望形成“百舸争流”竞争格局,关注四条主线:1)规模第一梯队,有望输出管理和资源的平台类公司,推荐碧桂园服务、绿城服务、雅生活服务,关注恒大物业、融创服务、金科服务;2)规模第二梯队且估值较低的成长型标的,推荐建业新生活、关注新城悦、永升生活服务、世茂服务;3)收费水平高利润弹性大的专业商办管理标的,关注新大正、宝龙商业、远洋服务、卓越商企;4)资源禀赋突出的央企物管标的,推荐中海物业、保利物业,关注招商积余、华润万象生活。
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